状态上海科学与技术股票股票有限公司(GEM)

非睁生长行列队行进与企图照办

的法度风景书

致: 上海经纪科学与技术股票股票有限公司

敬启者:

通力黑色豪门企业(以下简化“本所”)争辩上海经纪科学与技术股票股票有限公司(以下简化“发行人”或“股票公司”)的付托, 选定的而尚未上任的陈振,大约重要官职的领队。、陈鹏领队(以下合称“本所领队”)作为发行人这次非睁生长行产权贴壁纸(以下简化“这次发行”)的专项法度顾问, 已就这次发行流出了《状态上海科学与技术股票股票有限公司(GEM)非睁生长行产权贴壁纸之法度风景书》、《状态上海科学与技术股票股票有限公司(GEM)非睁生长行产权贴壁纸之领队加工语句》、《状态上海科学与技术股票股票有限公司(GEM)非睁生长行产权贴壁纸之副刊法度风景书(一)》、《状态上海科学与技术股票股票有限公司(GEM)非睁生长行产权贴壁纸之副刊法度风景书(二)》、《状态上海科学与技术股票股票有限公司(GEM)非睁生长行产权贴壁纸之副刊法度风景书(三)》、《状态上海科学与技术股票股票有限公司(GEM)非睁生长行产权贴壁纸之副刊法度风景书(四)》随着《状态上海科学与技术股票股票有限公司(GEM)非睁生长行产权贴壁纸之副刊法度风景书(五)》(前述的法度风景书、领队的加工语句和副刊法度风景高水平法度。。发行人付托, 发行人发行列队行进及合规垫的法度风景。

已流出法度风景中所作的本所及本所领队的口供事项随着相互关系界说异样遵从的本法度风景书。

颁发法度风景,敝的领队已被法度界认可为交换立脚点。、道德学与勤勉的

介意,对发行人这次发行列队行进及相互关系订阅情郎的合规性停止表明并对使关心用锉锉和论据停止

试验与试验,现就发行人的合规顺序收回法度风景。

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一. 委托和认可该成绩

经我院试验, 发行人于2016年7月14日召集的秒届董事会第九次会、于

2016年8月1日召集的2016年高音部暂时合股大会评议经过了《状态公司适合非公

产权贴壁纸受理或获准进行选择的开展、状态非国有生长存款产权贴壁纸受理或获准进行选择的鸟嘴相接触。、议产权贴壁纸发行突出的争吵与辨析音、状态非国有生长存款产权贴壁纸突出的鸟嘴相接触。、状态应用无核小葡萄干现实性辨析音的摇动、状态公司先前应用募集资产的音的鸟嘴相接触。、《董事、年长的经管层提升的以誓言约束公司无效无怨接受的提议、状态风险预警的摇动和紧接地上市的办法、《状态提请合股大会认可董事会全权大使的容易搬运这次非睁生长行产权贴壁纸详细事情的鸟嘴相接触》等与这次发行使关心的鸟嘴相接触。

经我院试验, 二板政务会第十十分会于12月7日召集,

经过《状态对准非大众股发行发展成为的鸟嘴相接触》、《状态这次非睁生长行产权贴壁纸预案(稿件退修)的鸟嘴相接触》、《状态非睁生长行产权贴壁纸摊薄一经盘问就酬谢的风险导致及装填物办法(稿件退修)的鸟嘴相接触》、状态T股计划辨析争吵的鸟嘴相接触音、《状态这次非睁生长行产权贴壁纸募集资产应用的现实性辨析音(稿件退修)的鸟嘴相接触》等与这次发行使关心的鸟嘴相接触。

经我院试验, 发行人于2017年6月7日召集的秒届董事会第十八次会评议

经过发行产权贴壁纸发展成为对准期的鸟嘴相接触、非国有生长存款产权贴壁纸突出的鸟嘴相接触(秒次)、《状态非睁生长行产权贴壁纸摊薄一经盘问就酬谢的风险导致及装填物办法(秒次稿件退修)的鸟嘴相接触》等与这次发行使关心的鸟嘴相接触。

经我院试验, 发行人于2017年6月23日召集的秒届董事会第十九的次会、于

2017年7月10日召集的2017年高音部暂时合股大会评议经过了《状态延伸这次非

睁生长行产权贴壁纸终结无效期的摇动、《状态提请合股大会延伸认可董事会全权大使的容易搬运这次非睁生长行产权贴壁纸详细事情的鸟嘴相接触》等与这次发行使关心的鸟嘴相接触。

经我院试验, 董事会秒次秒十一次会于10月22日召集

状态对准发行价钱和非价钱物价根本的鸟嘴相接触、《状态这次非睁生长行产权贴壁纸预案(第十分稿件退修)的鸟嘴相接触》等与这次发行使关心的鸟嘴相接触。

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发行人这次发行已于2017年10月27日经过柴纳贴壁纸监督经管委员(以下简化“中

柴纳证监会发行审计委员, 柴纳证监会已于2017年11月30日流出了证监许

可[2017]2212号《状态满意、喜欢上海经纪科学与技术股票股票有限公司非睁生长行产权贴壁纸的批》,核

发行人将述说大约成绩。。

由于在上文中试验, 领队以为,发行人在发行中赢得无效的满意、喜欢和认可。,

并已被柴纳证监会委托。。

二. 查询和缺勤经验的此成绩

(一) 订阅约请发送

经我院试验, 赢得委托用锉锉后, 发行人、来自人和首要承销品商

商华泰接合的贴壁纸有限责任公司(以下简化“主承销品商”)协同决定了这次发行认 约请发送收件人列表,争辩决定的订阅约请发送情郎列表 16日开端向76名选定的金融家发送了《上海经纪科学与技术股票股票有限公司(创业板)2016 年度非睁生长行A股产权贴壁纸签字约请书》(以下简化“签字约请书”)及其附件(含 《上海经纪科学与技术股票股票有限公司(创业板)2016年度非睁生长行A股产权贴壁纸申购报价 单》以下简化“申购报价单”)。前述的76个详细金融家包孕发行人的前20名合股 正中15 合股姓名(不包孕重大利益合股)、实践把持人、董事、监事、年长的经管参谋的 关系方)、21家贴壁纸授予基金经管公司、10家贴壁纸公司、6家安全机构金融家 随着24家发送签字用意函的金融家。

经我院试验,已为订阅和TE收回前述的订阅约请。、签字顺序、发行价钱、

决定发行物发展成为和发行发展成为的顺序和排成等级。

(二) 申购报价单的接纳

经我院试验, 约请函收回后, 主承销品商一致购买行为约请的工夫

(2018年5月21日9:00时至12:00时)共收到3名金融家在内的经签字的申购

报价单,详细环境列举如下

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序号 据以取名/据以取名 签字价钱 签字总结

(元/股) (10000元)

1 陆文虎 7,850

2 徐德钧 7,850

3 杭州东边嘉旭资产经管股票有限公司 7,850

经我院试验, 争辩订购约请和约书, 除贴壁纸授予基金经管公司外,照顾大约

次发行申购的另外订阅情郎(包孕贴壁纸授予基金经管公司分店在内)在在内申 报价时应结清以誓言约束金。,总结为 800 万元。由主承销品商和金融家企图 相互关系存款证据, 在上文中 3 一切金融家都争辩签字的盘问受理完全的的认可。 购以誓言约束金。主承销品商决定前述的3方金融家的无效性, 购买行为价钱完毕后,主承销品商对收到的申购报价单停止了簿记排成一行行走。

(三) 发行价钱、发行股票数和订阅情郎的决定

主承销品商争辩申购报价单簿记排成一行行走环境、提议约请的第三地区:发行价钱、发 决定行O的顺序和排成等级中规则的顺序和排成等级, 争辩(1)签字价 占先的; (2)签字总结占先的;(3)收到申购报价单工夫占先的; (4)发行人和来自人(一切者) 承销品商协商决定根本,接合的物价和融资贫穷的成绩,确 紧握兰德·路华、徐德钧、杭州东边嘉旭资产经管股票有限公司等3 著名金融家述说大约成绩 订阅情郎,并使有效终极发行价钱为每股。 元, 发行股票数为 18,045,975股。详细缺勤经验的列举如下

序号 订阅情郎 配股数 分定量

(产权贴壁纸) (元)

1. 陆文虎 6,015,325 78,499,

2. 徐德钧 6,015,325 78,499,

3. 杭州东边嘉旭资产经管股票有限公司 6,015,325 78,499,

加在一起 18,045,975 235,499,

经我院试验并争辩前述的订阅情郎企图的用锉锉论据,在上文中订阅情郎的登记签到备

上面是非常的的环境。

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1. 争辩卢文虎的无怨接受书, 卢文虎用本身的基金认捐。。

2. 争辩徐德钧流出的无怨接受函, 徐德钧以其自有资产停止签字。

3. 杭州东边嘉旭资产经管股票有限公司

杭州东边嘉旭资产经管股票有限公司以其“东边嘉富—兴好1号私募基金”进

行签字, 东边嘉兴兴1私募股权基金已由柴纳不漏水

使筋疲力尽私募股权基金的记载(记载编码) SR9198), 杭州东边资产经管公司

股票有限公司是私募股权基金的基金董事。,已由柴纳贴壁纸授予基金协会使筋疲力尽。

记载私募股权基金经管人的记载(记载号)。

经我院试验,争辩前述的订阅情郎企图的用锉锉论据、主承销品商企图的关系方据以取名

单随着前述的订阅情郎流出的相互关系无怨接受, 这次订阅情郎及其终极签字方不包孕保

来自人(主承销品商)和重大利益合股T、实践把持人或其把持下的相互关系参谋的。、董事、监事、与前述的机构使关心的年长的经管参谋的和相互关系参谋的。

由于在上文中试验, 领队以为, 由该非睁开机构决定的终极发行情郎的资历、发行价

格、发行发展成为和募集资产数额适合法度规则。、规章和正常化用锉锉的使关心规则 这次非

睁生长行是合理的。、公平根本; 非睁生长行询价及比率顺序、方式和首要的适合首要的。

法度、规章和正常化用锉锉 非睁生长行的发行人和首要承销品商为

申购报价单的签字约请书合法、无效。

三. 签字和核证

(一) 订阅此成绩

经我院试验, 终极发行物清单, 主承销品商述说了首要的一期发行。

已收回报酬告诉。,发行人已与F签字了上海润信科学与技术股票有限公司。

司(创业板)2016年度非睁生长行A股产权贴壁纸股票签字和约》(以下简化“《股票认

购和约》”)。

经我院试验,主承销品商流出的前述的报酬告诉、签字签字和约的目录

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法、无效。

(二) 对大约成绩的试验

经我院试验,据厄恩斯特和杨华明财务主管公司(特殊检验)

日流出的安永华明(2018)验字第60462749_B01号《上海润欣科学与技术股票有限公

非睁生长行人民币权益股(A股)验资, 表示方式2018年5月

23天完毕, 由主承销品商选定的的应收理由归功于存款已收到T

235,499,元。

经我院试验,据厄恩斯特和杨华明财务主管公司(特殊检验)

日流出的安永华明(2018)验字第60462749_B02号《上海润欣科学与技术股票有限公

子公司验资音, 表示方式2018年5月24日, 发行人发行18,045,975股,募

筹资数量为235。,499,元;主承销品商已将扣减承销品保举费5,000,

元后资产数量为230元。,499,发行人募集资产的特殊理由。

人道从大约成绩中受理进项。 230,499,元,另外发行本钱演绎

1,233,发行后的净进项为229。,266,元。流行, 发行

人有18,045,元编号本钱化,211,220,本钱谨慎正中鹄的本钱,发行人已

并停止了响应的财务主管处置。 表示方式2018年5月24日, 发行人更动后的实收本钱

(本钱化)为318,045,元,更动后记载本钱占100%。。

由于在上文中试验, 领队以为, 发行人拿住在大约成绩上筹集的一切资产。。

四. 总结风景

由于在上文中试验, 领队以为,发行人在发行中赢得无效的满意、喜欢和认可。,

并已被柴纳证监会委托。; 这次发行的列队行进及订阅情郎资历适合法度、法规随着规

正常化用锉锉的规制 大约成绩的首要的是合理的。、公平; 与此成绩使关心的订阅约请、申购

报价单、股票签字和约等法度文书的目录、无效; 一切的进项都被筹集了。

到位。

前述的法度提议是由于TH的拘押和相互关系法度的。、对规章和正常化用锉锉的拘押, 不料行人才干向柴纳证监会申报这一成绩的企图。, 未必书面形式一致,不得用于另外敷用。。

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此页中缺勤译本。,为《状态上海科学与技术股票股票有限公司(GEM)非睁生长行产权贴壁纸发行列队行进和签字

状态情郎照办的法度风景署名页

刚才的法度风景书是四份。, 无正本。

通力黑色豪门企业 公司负责人

冯玉伟 领队

操作领队

陈臻 领队

陈鹏 领队

5月25日二18

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